ISA CAPITAL DO BRASIL

A ISA Investimentos e Participações do Brasil S.A. (“ISA Investimentos” ou “Companhia”) é uma companhia holding nacional, de direito privado, constituída sob a forma de sociedade limitada em 10 de janeiro de 2017 e transformada em sociedade anônima em 27 de abril de 2017.

O objeto social da ISA Investimentos compreende a participação, como sócia ou acionista, em outras sociedades, simples ou empresárias, e em consórcios e empreendimentos comerciais de qualquer natureza.

A Companhia tem como acionistas a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (“ISA”), com participação de 99,9% do capital social, e a ISA Capital do Brasil S.A. (“ISA Capital”) com 0,1%. Em 02 de junho de 2017, a ISA Investimentos recebeu o aporte de Capital deliberado por seus acionistas na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 2017 e passou o seu Capital Social integralizado para R$ 695,7 milhões, sendo R$695,0 milhões da acionista ISA e R$700 mil da ISA Capital.

A ISA Investimentos foi constituída com o objetivo inicial de adquirir as 153.775.790 ações ordinárias de emissão da empresa Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A (“TAESA”) alienadas pelos Fundos FIP Coliseu e FIA Taurus, em 27 de dezembro de 2016, à ISA, conforme Contrato de Compra e Venda de Ações celebrado entre as Partes naquela data. Em 09 de fevereiro de 2017 a ISA Investimentos aderiu ao Contrato em substituição à ISA e assumiu todos os direitos e obrigações.

Visando atingir tal objetivo, em 16 de maio de 2017, por meio da Assembleia Geral dos acionistas da Companhia, foi aprovado o Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de 350.000.000 (trezentos e cinquenta milhões) de Debêntures Simples, não conversíveis em ações, em série única, no montante de R$ 350 milhões, firmado com a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários na condição de Agente Fiduciário. O Banco Bradesco BBI atuou como Coordenador Líder da operação.

As Debêntures que foram depositadas para distribuição pública por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela CETIP, com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de subscrição, em 09 de junho de 2017 foram totalmente adquiridas pelo Banco Bradesco BBI S.A.

Em 13 de junho de 2017 ocorreu a liquidação financeira do referido Contrato de Compra e Venda das Ações, ocasião em que a ISA Investimentos passou a ser a proprietária das 153.775.790 ações ordinárias de emissão da TAESA que equivale a 26,03% do total das ações ordinárias e 14,88% do capital social total daquela Sociedade.